Петербургское АО «Х-Скаут» намерено привлечь финансирование через механизм pre-IPO. Размещение организует инвестиционная платформа Zorko, которая специализируется на вложениях в непубличные компании на этой стадии и сотрудничает с Московской биржей.
Pre-IPO представляет собой этап финансирования, предшествующий первичному публичному предложению (IPO). Из-за более высоких рисков акции на этом этапе предлагаются по более низкой цене, однако по сути процесс схож с IPO.
Компания «Х-Скаут» выпускает мясные полуфабрикаты под брендами «Мяsoet» и «Стейкомания» и реализует их через розничные сети. Производство осуществляется на мощностях ООО «Митскаут». Согласно данным СПАРК, выручка этого предприятия в прошлом году достигла 542 млн рублей, чистая прибыль — 35 млн рублей. Основателями компании являются Нодар Узарашвили и Владимир Эккель.
В рамках pre-IPO «Х-Скаут» планирует привлечь 450 млн рублей. На сегодняшний день в закрытом формате уже собрано 35% от этой суммы.
Как отмечают на платформе Zorko, «Дальнейший рост компании сейчас ограничен производством. Именно эту задачу решает текущий раунд: средства направляются на запуск собственного мясоперерабатывающего комплекса и переход к полному производственному циклу».
Инвесторам предлагается доля в размере 33% в действующем бизнесе. Часть привлеченных средств компания намерена направить на приобретение Рощинского мясокомбината в Ленинградской области за 330 млн рублей. Данное предприятие также занимается выпуском мясных полуфабрикатов с 2018 года.
