Банк «Точка» приобрёл 100% компании MPSTATS, ведущего сервиса аналитики для продавцов на маркетплейсах. О сделке, состоявшейся 9 февраля, сообщила пресс-служба финансовой организации.
Рынок аналитических услуг для селлеров демонстрирует быстрый рост: его общая выручка в 2024 году достигла 5,5 млрд рублей. Это связано с ужесточением условий работы на торговых площадках, которые повышают комиссии и тарифы для продавцов.
В 2025 году объём продаж на маркетплейсах и в онлайн-магазинах превысил 9,6 трлн рублей, что на 23% больше показателя прошлого года. При этом четыре из пяти заказов в интернете приходятся на две крупнейшие площадки — Wildberries и «Озон».
Если ранее войти на рынок было относительно просто, то сейчас конкуренция резко возросла. Для успеха требуются значительные инвестиции в продвижение товаров, из-за чего мелкие продавцы часто вынуждены уходить, а торговля становится уделом более крупных игроков.
MPSTATS оказывает селлерам консалтинговые и обучающие услуги, анализирует продажи и помогает разрабатывать стратегии автоматического изменения цен. По данным системы СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 11% до 741 млн рублей.
Эксперты оценивают сумму сделки по покупке MPSTATS примерно в 2 млрд рублей. Ранее, в сентябре, Альфа-банк выкупил 80% второго по величине игрока — компании «Маркетгуру», чья выручка составляет 560 млн рублей в год.
«Сделка будет способствовать консолидации селлеров в экосистеме Точка Банка, а также развитию совместных продуктовых предложений и инструментов для работы на маркетплейсах, — сообщили в банке. — В результате сделки MPSTATS войдет в периметр АО „Точка“, но при этом остается самостоятельным брендом, сохраняя свою инфраструктуру, команду и основателя. Объединив усилия, компании будут разрабатывать новые сервисы для селлеров, в том числе на базе AI».
Банк «Точка» последовательно инвестирует в сегмент онлайн-торговли. В 2023 году он приобрёл сервис EcomCom для управления товарами на нескольких площадках, а в 2024 году — нейросеть 24AI для генерации продуктовых изображений, повышающих конверсию.
Зачем сторонние сервисы?
Маркетплейсы обычно предоставляют продавцам лишь базовую статистику, такую как процент выкупов, объём продаж и оборачиваемость. Для более глубокого анализа причин низких продаж или поиска точек роста селлеры обращаются к сторонним сервисам.
«То есть вы фактически покупаете более расширенный список услуг и более полную и глубокую аналитику», — комментирует генеральный директор АО «Формула трафика» (сервис LikeStats) Вадим Чирков.
Сторонние сервисы предлагают, например, аналитику по работе конкурентов, рекомендации по выбору выгодных товаров и способам продвижения карточек. По оценке Чиркова, такими инструментами в той или иной степени уже пользуются до 90% продавцов на маркетплейсах.
Сколько игроков
Всего на рынке аналитических услуг для селлеров в России работает не более двух десятков компаний. Среди наиболее крупных, помимо MPSTATS и MarketGuru, эксперты называют сервисы LikeStats, Modus, Shopstat, Stat4market и «Маяк».
Однако не все игроки показывают рост. Например, выручка ООО «М ДАТА ТЕК», управляющего сервисом «Маяк», снизилась с 552 млн рублей в 2023 году до 462 млн рублей в 2024 году. Чистая прибыль в 90 млн рублей сменилась убытком в 58 млн рублей.
Чего ждем?
По мнению Вадима Чиркова, появления новых игроков на рынке в ближайшее время не ожидается, поскольку разработка программного обеспечения для глубокого анализа данных — дорогой и долгий процесс, занимающий от двух лет.
Более вероятен сценарий, при котором сами маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon, приобретут кого-то из действующих крупных сервисов. «То есть в принципе кто-то из основателей сервисов для продавцов сможет заработать, продав компанию», — добавляет он.
Эксперты не прогнозируют резкого увеличения спроса на аналитические услуги для селлеров, так как бум роста маркетплейсов, наблюдавшийся несколько лет назад, замедлился. Ситуация будет зависеть от общего развития электронной торговли, на которую влияют повышение НДС и дополнительное регулирование.
«Можно ожидать, что сам по себе рынок электронной торговли сузится, уйдут компании с рентабельностью до 20%, останутся в основном производители, а не продавцы», — говорит собеседник из числа крупных игроков. При этом участники рынка уверены, что интерес к этим услугам не снизится, а рынок будет лишь «взрослеть».
